Invitar a nuevos usuarios

A medida que su negocio se expande y escala, se vuelve cada vez más importante involucrar a más personas para acceder a tareas y procesos orientados al negocio a través del sitio web del Portal de Karhoo.

Este acceso se puede otorgar a los compañeros de trabajo enviándoles invitaciones para unirse al portal.

Para enviar la invitación, vaya a la sección ‘Usuarios' y haga clic en el botón Invitar usuarios.

Se abrirá una ventana emergente donde puede ingresar una lista de direcciones de correo electrónico a las que desea enviar una invitación. Lo puede hacer de las siguientes maneras:

• Escribir el correo electrónico directamente en el campo de entrada,
• Copiando y pegando una lista de correos electrónicos separados por comas en el campo de entrada,
• Cargar un archivo CSV con una lista de direcciones de correo electrónico y sus correspondientes funciones haciendo clic en el botón Cargar archivo CSV (Esto es especialmente útil con un gran número de usuarios. Puede descargar un archivo CSV de muestra con el contenido requerido por la herramienta haciendo clic en el botón CSV de Muestra en la parte inferior de la ventana emergente).

Una vez que la invitación haya sido aceptada por correo electrónico, una lista desplegable debajo de las direcciones de correo electrónico procesadas ayudará a ajustar el rol para el usuario.

Establecer un rol adecuado para los usuarios recién invitados es sumamente importante, ya que determina qué acciones pueden realizar en el Portal (puede leer más sobre los roles disponibles y sus permisos correspondientes aquí).

Al hacer clic en el botón Invitar a los usuarios, se enviarán correos electrónicos de invitación a todas las direcciones de correo electrónico que aparecen en la ventana emergente. Todas las invitaciones permanecen activas durante 48 horas desde que se enviaron originalmente.

La pestaña de invitaciones ayudará a rastrear qué invitaciones están pendientes y a solucionar algunos de los problemas que puedan surgir:

• Reenviar el correo electrónico con una invitación, en caso de que la invitación haya caducado o no se haya entregado.
• Cancelación de la invitación: en caso de una dirección de correo electrónico incorrecta o una función mal asignada.

Una vez aceptada la invitación, ésta desaparecerá de la pestaña de Invitaciones y habrá una notificación  de una nueva cuenta de usuario registrada en la pestaña de usuarios.