Neue Benutzer einladen

Wenn Ihr Unternehmen expandiert und skaliert, wird es immer wichtiger, mehr Personen einzubeziehen, um über die Partnerportal-Website auf geschäftsorientierte Aufgaben und Prozesse zugreifen zu können.

Dieser Zugang kann für Kollegen arrangiert werden, indem ihnen Einladungen zum Beitritt zum Partnerportal gesendet werden.

Navigieren Sie zum Senden der Einladung zum Abschnitt Benutzer des Partnerportals und klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer einladen.

Ein Popup wird geöffnet, in dem Sie eine Liste mit E-Mail-Adressen eingeben können, an die eine Einladungs-E-Mail gesendet werden soll. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sie bereitzustellen:

• Schreiben Sie sie direkt in das Eingabefeld,

• Kopieren und Einfügen einer durch Kommas getrennten Liste von E-Mails in das Eingabefeld,

• Hochladen einer CSV-Datei mit einer Liste von E-Mail-Adressen und ihren entsprechenden Rollen durch Klicken auf die Schaltfläche CSV-Datei hochladen (Dies ist besonders hilfreich bei großen Benutzerbasen. Sie können eine vom Tool benötigte Beispiel-CSV-Datei herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche Beispiel-CSV unter klicken unten im Popup).

Sobald die E-Mail von der Eingabe akzeptiert wurde, hilft eine Dropdown-Liste unter den gerenderten E-Mail-Adressen, die Rolle für den Benutzer anzupassen.

Die Einrichtung einer richtigen Rolle für neu eingeladene Benutzer ist immens wichtig, da sie bestimmt, welche Aktionen sie auf der Karhoo-Plattform ausführen dürfen (mehr über verfügbare Rollen und ihre entsprechenden Berechtigungen können Sie hier lesen).

Wenn Sie auf die Schaltfläche Benutzer einladen klicken, werden Einladungs-E-Mails an alle im Popup aufgeführten E-Mail-Adressen gesendet. Alle Einladungen bleiben 48 Stunden lang aktiv, seit sie ursprünglich gesendet wurden.

Auf der Registerkarte „Einladungen“ können Sie nachverfolgen, welche Einladungen ausstehen, und einige der möglicherweise auftretenden Probleme beheben:

• Erneutes Versenden der E-Mail mit einer Einladung – falls die Einladung abgelaufen ist oder nicht zugestellt werden konnte.
• Stornieren der Einladung - im Falle einer falschen E-Mail-Adresse oder einer zugewiesenen Rolle

Sobald die Einladung angenommen wurde, verschwindet es aus der Registerkarte „Einladungen“ und es wird ein Zeichen für ein neues Benutzerkonto angezeigt, das auf der Registerkarte „Benutzer“ registriert ist.